В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, возведенный эльфами в далекой древности. Однако со временем люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь Ллорис под властью деспотичного шерифа, который обогащается за счет жителей. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Противников его режима ждут изгнание и жестокие наказания. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не торопятся доверять им, желая сохранить свой хрупкий мир.
