В 1895 году Нижний Новгород готовится к самому значительному торговому событию года — ярмарке. Однако размеренную жизнь города потрясает шокирующее убийство — был убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это дело поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыскного ведомства. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.