На собрании в штабе Красной Армии Маршал Василевский настойчиво ставит задачу уничтожить японский завод химического производства в Маньчжурии, предотвратив потенциальный взрыв складов опасного оружия. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с солдатами, в составе которого находится разведвзвод, получивший задание найти этот завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который прежде учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, группе необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в решающую схватку, ведь японский генерал готов взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
